L’étude suisse sur les successions 2023 a examiné la manière dont la population suisse aborde l’héritage et la succession.
Pour cette étude, la ZHAW School of Management and Law s’est penchée sur le thème de l’héritage et de la succession à la demande de la Banque cantonale de Zurich.
L’objectif était de mettre en lumière les pratiques actuelles en matière d’héritage en Suisse et plus particulièrement dans le canton de Zurich.
Les résultats fournissent des informations sur les motivations qui poussent les testateurs à planifier leur succession et les héritiers à utiliser leur héritage.
L’étude a notamment permis de dégager les résultats suivants :
- La grande majorité considère qu’il est important de régler la succession.
- Pourtant, près de la moitié des personnes interrogées ne se sont pas encore préoccupées de la planification successorale.
- La majorité des entrepreneurs repoussent également le règlement de la succession.
- Protéger son conjoint ou son partenaire de vie est l’objectif principal de la planification successorale.
- Les conflits sont la principale préoccupation des héritiers et des testateurs.
Pour l’étude sur les successions, 1 017 personnes au total ont été interrogées en Suisse alémanique, âgées de 40 ans ou plus et se considérant comme de futurs héritiers ou des héritiers potentiels.
Parmi les personnes interrogées, on compte 492 testateurs, 109 héritiers et 416 personnes qui se considèrent à la fois comme testateurs et comme héritiers.
